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ファイナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナーの特徴

 個人の資産運用の相談に乗り、その人に最もふさわしいアドバイスをするのがファイナンシャルプランナー(FP)である。預金、退職金、株、債券、不動産などをどのように運用すれば効率的か、安定した老後を送るにはどんなマネープランが有効かなどの視点から、プランニングを行う。近年、日本では預金金利の低下や年金不安などを背景に、資産づくりに対する関心が高まっている。個人のマネーライフに直接関わる専門家の需要は拡大するだろう。この仕事をするには、数字に強く、頭の回転が速いことが必須条件である。現役のFPは、日本ファイナンシャルプランナーズ協会が認定するCFP、AFPなどの資格を持っている場合が多い。

ファイナンシャルプランナー グラフ

ファイナンシャルプランナーに関連する資格

 CFP、AFP、FP技能検定(3級、2級、1級)。
 CFP、AFPはともにファイナンシャルプランナーを認定する資格で、CFPが上位資格である。AFPになるには、2級FP技能検定に合格し、所定のAFP認定研修を終えればよい。一方CFPは、年2回行われる資格審査試験に合格し、実務研修を受けることで取得できる。FP技能検定は、国が認定する試験である。合格するとそれぞれの級に応じた「FP技能士」の称号が与えられる。

ファイナンシャルプランナーに興味がある人は、この分野の学問を調べてみよう

経済学

モノやサービスを交換するしくみ=「生産→流通→消費」の観点から、世の中の人々のより良い暮らしを探求する分野。数理的な要素が強いこと、国際的な視点が重要なことが二大特徴

経営学

人、モノ、カネ、情報を活用した「企業」活動の管理法と運営法を研究するジャンル。即戦力として実践的な知識と運用能力を養成するために、インターンシップ教育が盛んなのが特徴

商学

モノやサービスなどの「商品」を売り買いするためのしくみやルール(習慣)、それをより多く売るための仕掛けや方法を研究する。物流・会計・金融(手形・証券・保険)が三本柱

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